Altice France vient d’annoncer la signature d’un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de la totalité de Coriolis, Coriolis est l’un des principaux groupes français de télécoms, indépendant, proposant des offres mobiles et fixes à plus de 500 000 clients et près de 30 000 entreprises.
L’entreprise a su développer, au cours des années, une expertise autour de la gestion de sa relation client en s’appuyant notamment sur ses quatre centres d’appels en France et à l’étranger. Cette transaction permet au poids lourd du secteur, Altice France, maison mère de SFR, de fusionner son portefeuille clients avec celui de Coriolis, et de développer ses offres, en particulier dans les petites et moyennes villes tricolores. Si l’ensemble des autorisations réglementaires sont accordées, l’opération devrait être closée au cours du premier semestre 2022. Gide a épaulé ELVI (structure détenant Coriolis) avec Olivier Diaz, associé, Paul Guillemin, counsel, et Anais Roudel, pour les aspects M & A ; Franck Audran, associé, et Mehdi El Alem Champeaux, en droit de la concurrence ; Magali Buchert, associée, sur le volet droit fiscal. Kramer Levin a également épaulé ELVI avec Pierre Appremont, associé, en droit fiscal et BCTG Avocats a épaulé ELVI sur les aspects de due diligence juridique, avec Séverin Kullmann, associé, Marion Michiels, Alexandra Carpentier et Aurélie Wagner en corporate et contentieux, Sabine de Paillerets, associée, et Mélanie Chrétienne en social, ainsi que François Dauba, associé, et Mélati Gauvry en droit commercial. Franklin a accompagné le groupe Altice avec Alexandre Marque, associé, Antoine Fouassier, Adriana Chiche et Laura Isabelle Danet, pour les aspects M & A ; Myriam de Gaudusson, associée, et Amélie Nisio, sur le volet droit social ; Sandra Strittmatter, associée, et Erwan Prely, en propriété intellectuelle, IT & données personnelles ; Valérie Aumage, associée, Nolwenn Vignaud, sur le volet immobilier. Bryan Cave Leighton Paisner a épaulé Altice avec Julie Catala Marty, associée, Rémi Beydon, of counsel, et Antonin Pitras, sur les aspects de droit de la concurrence. Allen & Overy a accompagné le financeur, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) avec Driss Bererhi, associé et Zineb Bennis, sur le volet financement.
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